数据观察（上）：2020固废投资额同比下降25.6%，焚烧增速放缓

E20研究院数据中心对2020年固废市场进行回顾与盘点发现，2020年共计释放各类固废项目206个，建设投资总额超548亿元，建设投资总额同比下降25.6%。将固废项目按照项目类型细分，有机废弃物处理与处置项目释放数量最多(76个);生活垃圾焚烧项目所占市场份额(按建设投资总额)最大，占比为61%。
　　三分钟速读
　　E20研究院数据中心对2020年固废市场进行回顾与盘点:
　　(1)据E标通获悉，2020年共计释放各类固废项目206个，建设投资总额超548亿元，建设投资总额同比下降25.6%。
　　(2)将固废项目按照项目类型细分，有机废弃物处理与处置项目释放数量最多(76个);生活垃圾焚烧项目所占市场份额(按建设投资总额)最大，占比为61%。
　　(3)聚焦2020年餐厨/厨余垃圾处理处置项目释放情况，华东、华中地区为主要释放区域，分别释放25个和19个项目;中标餐厨/厨余垃圾处置项目数量最多的为光大环境，其次为中国环保和芜湖海螺。
　　(4)焚烧项目2020年平均每月释放7(6.8)个，释放增速放缓。50%的生活垃圾焚烧项目设计规模主要集中在600-1200吨/日。
　　(5)2020年共计中标24个建筑垃圾处置与资源化利用项目，主要释放城市为三、四、五线城市。
　　正文
　　(一)市场走势：2020年固废投资额同比下降25.6%，项目聚焦华东、华中地区
　　据E标通(信息来源：全国各级政府采购网/公共资源交易平台)获悉，2020年全年共计中标固废项目206个，建设投资总额超548亿元。左图为2020年每月固废项目中标情况，4月固废项目的中标量最多，建设投资总额最大(91.4亿元)。与2019年同期相比(右图)，2020年建设投资总额同比下降25.64%。
　　按七大地理区维度进行解析，2020年固废项目主要中标地理区为华东和华中地区，分别释放71个和58个固废项目，华北地区释放固废项目最少，11个。
　　2020年释放的206个固废项目中， PPP项目56个，非PPP特许经营项目150个，非PPP特许经营类固废项目数量占全年中标总量的72.81%。更多关于环保PPP的解读，请扫码购买由E20环境平台执行合伙人，E20研究院执行院长，湖南大学兼职教授薛涛主编的《涛似连山喷雪来，解析中国式环保PPP》一书。
　　将固废项目按照项目类型细分，项目数量维度看，其中：有机废弃物处理与处置项目76个，生活垃圾焚烧项目70个，建筑垃圾处理与资源化利用项目24个，生活垃圾焚烧与有机废弃物协同项目7个，静脉产业园建设与运营项目6个，卫生填埋、危险废物处置等项目各4个，生物质发电、生活垃圾热解、生活垃圾综合处理等项目各3个，大件垃圾处理与处置等其他细分固废项目各1个。
　　按市场份额(建设投资总额)维度观察：占固废市场份额最大部分的仍是生活垃圾焚烧项目，占比为61%，其次为有机废弃物的处理与处置项目。
　　(二)有机热度高，华东、华中地区释放餐厨/厨余垃圾处理项目多
　　将有机废弃物处置项目进行细分，左图为2020年每月有机废弃物处置项目细分情况(按项目数量)，其中在2020年每月释放的有机废弃物处置项目中，较多项目为餐厨/厨余垃圾的处理与处置项目。右图为2020年每月不同社会资本中标有机废弃物处置项目情况(按项目数量)，整体来看，2020年中标有机废弃物处置项目的社会资本大多为民企，2、4、6、11月等4个月份的有机废弃物处置项目的当月中标数量国企多于民企。
　　进一步聚焦2020年餐厨/厨余垃圾处理处置项目中标情况，左图为2020年餐厨/厨余垃圾处理处置项目七大地理区分布情况：华东、华中地区为主要释放区域，分别中标25个和19个项目，东北和华北地区释放数量较少，分别释放3个项目。右图为2020年不同社会资本中标餐厨/厨余垃圾处置项目情况，中标数量最多的为光大环境，中标8个项目，其次为中国环保和芜湖海螺分别中标4个项目。
　　(三)2020年焚烧项目增速放缓，建设投资总额同比下降30.7%
　　左图为2020年每月生活垃圾焚烧项目中标情况，释放焚烧项目数量最多的月份为4月，其次为1月和10月份。据E20研究院数据中心统计，2019年平均每月中标生活垃圾焚烧项目13个，2020年平均每月中标生活垃圾焚烧项目则为7(6.8)个。与2019年同期项目，2020年生活垃圾焚烧项目的建设投资总额同比下降30.70%。生活垃圾焚烧项目增速放缓。
　　2020年生活垃圾焚烧项目规模分布如下(左图)：50%的生活垃圾焚烧项目的设计规模集中在600-1200吨/日;另有29%的生活垃圾焚烧项目设计规模在300-600吨/日，14%的焚烧项目设计规模在1200-2000吨/日，设计规模超2000吨/日的项目数量仅占整体的6%。
　　2020年北上广深四个一线城市无新增生活垃圾焚烧项目，右图为2020年不同规模生活垃圾焚烧项目城市分布情况，(新)一线城市共计新增6个焚烧项目，设计能力在300-600吨/日、600-1200吨/日以及超2000吨/日的焚烧项目各2个;二线城市新增焚烧项目设计能力以600-1200吨/日为主。
　　从不同性质中标社会资本情况看，左图为2020年不同社会资本中标生活垃圾焚烧项目情况，2020年国企社会资本中标的生活垃圾焚烧项目占比较大，约占整体的62%。右图：光大环境同样在2020年生活垃圾焚烧项目排名(按项目数量，按联合体牵头人计)中位居榜首，共计中标10个项目，第二和第三名分别为芜湖海螺和康恒环境。
　　(四)建筑垃圾：月均中标2个项目，非PPP特许经营类项目占比大
　　2020年共计中标24个建筑垃圾处置与资源化利用项目，按照七大地理区分布分析(左图)，建筑垃圾处置项目主要集中在华中和华东地区，分别中标9个和8个项目，共计占总数的70.83%，西南和西北地区各中标2个建筑垃圾资源化项目。华南、华北和东北地区各中标1个。按城市分布划分(右图)，建筑资源化项目主要释放城市为三、四、五线城市。
　　24个建筑垃圾处置与资源化项目中，PPP项目2个，其余均为非PPP特许经营类项目。右图为2020年不同社会资本建筑垃圾资源化利用项目每月中标情况，近八成中标建筑垃圾资源化项目的社会资本为民企。