2019年中国垃圾发电行业市场现状及发展趋势分析 诸多发展难题，提升热值是关键

垃圾发电产业发展依然举步维艰 诸多发展痛点限制行业发展
“1988年，我国第一座生活垃圾焚烧发电厂(300吨/日)投运。截至2018年底,我国投运的生活垃圾焚烧发电厂约364座，生活垃圾焚烧处理能力达到37万吨/日，稳居全球第一，总装机约7780MW。”在近日举办的“第九届中国垃圾焚烧发电论坛暨固废处理技术交流会”上，住建部市政公用行业专家委员会环境卫生专家组成员、中国城市建设研究院有限公司总工程师徐海云介绍。他同时提出，历经30年发展，垃圾发电产业发展依然举步维艰。
我国垃圾焚烧发电产业在步入快速发展轨道的同时，低价竞标、带病运行等问题也逐渐暴露，前期资金投入不足、补贴面临退坡等问题开始制约行业发展。
我国垃圾发电行业市场规模：垃圾焚烧产能持续增长，十三五规模或达两千亿
根据国家统计局数据，我国生活垃圾焚烧无害化处理能力(仅包含设定城市)近年来保持了较快增长，截至2017年我国城市生活垃圾焚烧产能达到29.8万吨/日，垃圾焚烧处理能力2012-2017年处于持续高投产状态，其中2012-2016年平均年新增产能约为3.2万吨/日，2017年城市新增垃圾焚烧产能较2012-2016年平均新增产能值提升1万吨/日，达到4.2万吨/日。按照当前趋势及“十三五”规划，预计到2020年，我国垃圾焚烧产能将达到59万吨/日。
2006-2020年我国生活垃圾焚烧无害化处理能力统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理
据前瞻产业研究院发布的《中国垃圾发电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，根据国家“十三五规划”，2020年产能达到59.1万吨/年，截至2017年底已投运产能为35.2万吨，假设2018-2020年平均每年增加8万吨/年的垃圾发电产能，可于2020年完成目标，综合考虑工程、设备以及运营市场，十三五期间垃圾焚烧总市场规模达到2438亿元。
2016-2020年我国垃圾发电行业市场规模统计情况及预测(单位：亿元)

数据来源：前瞻产业研究院整理
增量转向县级城市
国家发改委2012年发布的《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》指出，执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元。引入补贴政策后，政府支付的垃圾处理服务费和垃圾焚烧发电的上网电费收入成为垃圾发电企业收入的两大支柱来源。
此外，政策层面也对垃圾焚烧提出了要求。《国家能源局关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》提出的垃圾焚烧发电“十三五”规划布局方案，明确在30个省(区、市)及新疆生产建设兵团布局529个垃圾焚烧发电项目，装机容量1022万千瓦。
在政策刺激下，垃圾焚烧发电项目近年来增长迅速。住建部环境卫生技术研究中心副总工刘畅表示，焚烧发电产业规模当前正持续扩大，市场集中度不断提高。“目前，我国焚烧发电行业有14家行业领先企业，已运营项目186个，处理能力约24万吨/日，占全国已建成焚烧设施处理能力的85.2%，其中12家企业已经完成了资产证券化。”
相关资料显示，目前垃圾焚烧发电厂主要分布在60万人口以上的地区，集中在中东部大、中型城市，未来布局预计将有所转移。“目前，地市一级资源已基本‘瓜分’完毕，2018年上半年，国内新增垃圾焚烧发电厂项目大部分位于三、四线城市，县一级项目占比较大。垃圾焚烧发电预计有3—5年的开发窗口期，项目特许经营权竞争愈演愈烈。”国家电投山东电力工程咨询院有限公司高工盖东飞介绍。
上下游缺钱成难题
多位参会专家表示，垃圾焚烧发电行业在资金方面“骑虎难下”。其中，补贴退坡的预期引起行业担忧。徐海云表示：“据统计，国家可再生能源补贴资金缺口已达千亿，补贴作为垃圾焚烧发电行业的主要收入，延迟发放或退坡取消将对发电厂的收入预期带来明显影响，一些经济相对不发达的地区影响尤甚。”
据了解，目前我国垃圾焚烧发电行业多采用BOT模式运营，企业投资参与前期建设，投运后收回成本的方式之一就是补贴。如果补贴退坡，企业盈利空间压缩，高标准下投资成本上升，后续发展将陷入困境。
此外，前端资金投入不足也掣肘垃圾发电产业可持续发展。“有些地方政府采用低价格中标的BOT方式运作，容易造成设施简易、配置低端。而且，早期建成的垃圾焚烧发电厂，垃圾热能利用效率不足25%，在生产成本年年高涨的情况下亏损严重，是在重蹈小火电发展的老路。” 中国电机工程学会热电专委会委员陈耀东表示。
值得一提的是，在环保行业整体遭遇“寒冬”的背景下，融资也成为垃圾发电企业的痛点。有专家表示，目前大型民营企业的融资成本普遍上升3个百分点以上，中小企业基本融不到钱。
对于资金问题，启迪环境科技发展股份有限公司固废及可再生资源中心副总经理王文侠总结道：“整个垃圾发电产业链都为钱所困。市场竞争加剧、环保监管趋严的情况下，行业总体资金投入不足;分级收集、终端集中处置的同时，转运处置成本逐渐加大;可再生能源发展基金缺口越来越大。同时，技术工艺、排放控制问题凸显、监管力度不够、信息不透明等问题制约着行业的健康发展。”
提升热值是关键
2016年，四部委联合发布《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》明确指出，推进产业园区建设，统筹生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等不同种类型垃圾处理，形成一体化项目群，降低选址难度和建设投入。
据了解，我国垃圾具有含水率低、热值低、成分复杂等特点，建立垃圾分类提高垃圾发电热效率成为行业共识。盖东飞表示，垃圾分类是降低垃圾发电运维成本的方式之一，将含水率高的餐饮垃圾及不易燃烧垃圾等进行筛选分类，从源头上树立垃圾分类观念及意识。
对此，锦江环境技术总监方朝军认为，对相应小型火电厂的垃圾焚烧发电厂进行改造升级换代，利用余热资源可延伸下游产业链，如打造园林绿化植物培育、生态农业、旅游观光等工程。“同时，建立区域化清洁能源转化中心，以地级市为例，对周边200公里以内的城镇生活垃圾进行分选，打造循环经济产业园。”
徐海云指出，垃圾焚烧企业仍要全面完成“装、树、联”三项任务。“政府方面，可在生活垃圾焚烧发电电价补贴总额保持基本不变的情况下建立退出机制。经济发达地区先退出，比如可以让人均GDP超过2万美元的城市优先退出，优先保证经济相对不发达的地区获得垃圾焚烧发电补贴。”