从6000万苏州吴江项目看垃圾分类市场走势

近年来，垃圾分类市场竞争“如火如荼”，当中涌现出了实力国企、科技强企等多股力量，他们通过不断的“攻城略地”，在市场中展现了强大的竞争力。其中一些企业凭借自身资金、技术和运营等实力频拿大单，成为中坚力量。进入2020年第二季度，尽管疫情带来的影响未消，但随着政府对环卫服务精细化和专业化要求的全面升级，伴随着各地政策的密集出台，刺激了垃圾分类市场再一次爆发。　　6月22日，苏州市吴江区盛泽镇公布了《盛泽镇生活垃圾分类运营服务》的中标公告，总金额接近6000万元的项目由五家公司中标，其中光大环保、联运环境、天楹股份等三家占了75.4%的收入份额，再次显示了企业的资金、技术及运营能力在市场竞争中的强大优势。作为全国垃圾分类的先行城市苏州，从此次项目的中标金额、招标单位、中标企业的实力各方面看，都具备很强的市场指导意义。本文试从该项目招标结果分析垃圾分类市场背后释放的一些信号。
　　科技型企业日益受政府青睐
　　今年6月，《苏州市生活垃圾分类管理条例》(以下简称条例)正式实施，苏州进入推进垃圾分类的关键一年。《条例》提出：各地将完善各种“互联网+”垃圾分类平台的应用，以信息化手段形成区域全覆盖收运能力。这标志着苏州将运用互联网、物联网、大数据技术，搭建“苏州垃圾分类综合管理平台”。这一标准在《盛泽镇生活垃圾分类运营服务》的招标公告中也得到体现，公告提出：“在盛泽镇8个社区300个垃圾分类点建设视频监控设备与语音政策宣讲设备，通过安全稳定可靠的专线网络连接至统一的系统管理平台。为了便于盛泽镇对全镇整体垃圾分类态势进行综合统一的展示管理，须与盛泽垃圾分类专班、盛泽智慧环卫平台、盛泽IOC指挥中心平台及区平台(具体以甲方要求为准)对接，并在上述平台上进行综合展示和有效管控。”
　　这些具体条件对智慧环卫服务提出了很高的要求，再观此次中标的企业，无一例外都在垃圾分类智能化和信息化的能力建设上投入了大量研发成本，通过互联网+环卫的模式，构建了环卫全产业链条式的布局。
　　光大环保：光大国际专门成立光大环保技术研究院，重金打造了光大环境科技板块，培育了一支多层次、多领域、专业涵盖齐全的研发团队，形成了“自主研发为主+引进技术+产学研合作”的技术发展路线。
　　联运环境：行业内建立了固废垃圾数据平台的企业，通过全域数据采集与治理，标准规范数据架构，统一数据开放，模型构建及共享等举措来帮助垃圾分类解决当前数据统计分析难的困境。
　　天楹股份：拥有城市环境服务技术团队，在全球多地设立研发平台。截至2020年4月，天楹及下属全资子公司已拥有实用新型知识产权授权477项，发明知识产权授权35项。
　　垃圾分类关键要形成长效机制，相比传统的环卫企业，具备信息化优势的科技型企业能够为政府提供有价值的数据资源，为垃圾分类的监管考核、业务考核、计量收费等提供数据基础，为构建垃圾分类长效机制提供保障。
　　垃圾分类正逐步告别低价竞争时代
　　纵观此次中标企业发现，除了江苏有线网络发展有限责任公司以外，其他四家企业均为垃圾分类市场的先锋军，不仅如此，据相关媒体统计，今年苏州垃圾分类市场强势崛起，垃圾分类项目数量不断增多，超千万级项目频现。5月25日-6月9日的16天之中苏州共释放7个超千万级的垃圾分类项目，合同总金额超1.8亿元，服务年限一般在2-3年。
　　近年来，随着垃圾分类行业标准和智慧化程度的提高，垃圾分类项目的运营成本也水涨船高，而垃圾分类市场频现“低价中标”事件，导致垃圾分类服务质量和运营质量下降，并直接影响了地方垃圾分类成效和政绩考评，对行业产生了不良影响。相信苏州垃圾分类市场的这一信号，标志着垃圾分类正逐步告别“低价竞争”时代，大多数以高技术和高标准运营的垃圾分类企业正逐步掌握市场话语权。
　　垃圾房变清洁屋 定时定点模式成趋势

　　从此次盛泽镇项目招标文件来看，封闭式清洁屋的采购配置增加并占了较大比重，这一变化是苏州市坚定执行垃圾分类“三定一督”模式的体现。按照《2020年苏州市生活垃圾分类处置工作行动方案》要求，至今年底，苏州“三定一督”(定时、定点、定人监督)小区占比将达到30%。随着生活垃圾定时定点分类投放制度逐步推开，苏州许多小区开始撤掉了原先每幢楼前的垃圾桶，建成了集中投放点，设定了开放时间段。因此，外观时尚温馨、内部干净整洁、能够实现定点投放的封闭式清洁屋成为了垃圾分类市场的“香饽饽”，能够在这一产品线上抢占先机，无疑将占据当下垃圾分类市场的主动权。以此次中标企业联运环境为例，其根据不同地区垃圾分类需求，因地制宜，在全国各地建设了各具特色的密闭式、智能化的整装式智能分类收集亭，智能化+封闭式的投放环境使源头监管起来更加方便，同时也让定时定点、分类投放的理念深入人心。
　　2020年下半年，随着各地垃圾分类一系列政策的密集出台，垃圾分类行业市场竞争将更加激烈，有研究报告测算，到2020年垃圾分类服务全国市场规模超过610亿元。而随着行业标准的逐步建立、智慧化程度水平的提高，以光大环保、联运环境等为代表的企业积累的技术、渠道和客户等优势已经逐步显现，后发企业也在发力弯道超车。但也有业内人士认为，从目前的的现状看，弯道超车的难度很大。未来不久，环卫大格局下的垃圾分类市场预计有望形成寡头垄断格局。
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