2020年固体废物处理现状、固废处理政策及固废格局发展分析

一、现状

固体废物主要包括生活垃圾、工业固废、危险固体废物等。数据显示，2015-2018年，我国主要固体废弃物中，一般工业固体废弃物产生量最大。2018年，我国大中城市一般固体废物产生量为15.5亿吨，同比增长18.32%。

2015-2018年中国主要固体废物产量

数据来源：公开资料整理

2019年，全国共有200个大、中城市向社会发布了2018年固体废物污染环境防治信息。其中，应开展信息发布工作的47个环境保护重点城市和55个环境保护模范城市均已按照规定发布信息，还有98个城市自愿开展了信息发布工作。

2014-2019年中国固体废物污染环境信息发布数量

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以生活垃圾为例。对生活垃圾的具体处理式有许多种，其中最常见的分别是卫生填埋、焚烧和其他方式。目前，我国以卫生填埋的应用最广，所占收运量的比例也最高;焚烧则通常限定在沿海地区。根据“十三五”规划，到2020年，我国生活垃圾处理方式中，焚烧处理将成为大头，占比将达54%

2010-2020生活垃圾卫生填埋占比及预测

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2010-2020生活垃圾焚烧占比及预测

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固废处理行业作为保护生态平衡、实现可循环经济的重要推动力量，与之相关的国家政策频频发布。

2018- 2019年固废处理行业相关政策汇总

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2020年3月3日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，与环保相关行业再一次引起社会的关注。《意见》中提出：要健全环境治理市场体系，其中包括构建规范开放的市场、强化环保产业支撑、创新环境治理模式和健全价格收费机制。这在市场开放、技术装备和管理运营方面都将有利地推动固废处理行业的发展。

截止至2020年3月10日，“生态建设和环境保护”类项目数量为925个，数量排名各类项目中第三名;项目金额为1万亿元，排名所有项目中第4名。可见，包括固废处理项目在内的生态环保在PPP项目中依然占据关键地位。

生态建设和环境保护类ppp项目情况

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二、格局

据调查数据显示，除龙头中国光大国际在手设计产能达10 万吨/ 日，主流上市固废公司在手设计产能大都为3-5 万吨/日。 日。上市主流固废公司在运产能大都在1.5-2万吨/日（除中国光大国际），在建+筹建规模大都在1.3-3万吨/日（除中国光大国际），近一倍于在运产能。

上市主流固废公司在建及筹建规模均近1 倍于在运规模

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5家公司合计在运产能8.70万吨/日，在建产能5.05万吨/日，筹建产能4.11万吨/日。 其中在建及筹建产能占总产能的51%， ，占比过半。考虑到焚烧厂前期规划及环评审核等筹建流程的周期一般为1年左右，而建设周期一般为12至18个月左右。

近两年多家固废公司有望迎来投产高峰期

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在建在运比除绿色动力外均超过50%

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从项目类型来看，相较于瀚蓝环境及伟明环保，旺能环境和绿色动力在建及筹建项目中扩建类和二、三期项目的比重较大。其中旺能环境扩建类以及多期项目的在建及筹建产能达5400吨/日，占在建及筹建总产能的40%。

扩建及多期项目

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垃圾焚烧行业经过近二十余年市场化发展，具有经验、技术和资金优势的龙头企业在拿新订单、业务拓展方面的滚雪球效应愈发明显，市场集中度不断上升。其中中国光大国际在运产能达6.48万吨/日，占2018年全国总产能的16%，其他公司占比在3%-6%，固废企业梯队正在逐步固化。

固废企业梯队正在逐步固化占比

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垃圾焚烧具有占地面积小、经济效益高等优势。在焚烧率不断提升的同时，垃圾焚烧处置产能也维持较高增速，2014-2018年产能复合增速达20%。根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，预计到2020年我国垃圾焚烧产能将达到59万吨/日。

垃圾焚烧渗透率持续提升，距离50% 尚有差距

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2018 年全国焚烧处理能力达41.2 万吨/日

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中金普华产业研究院数据显示：除绿色动力外，前三大在运产能地区（按省、直辖市或自治区划分）占现有在运产能的78~97%，集中程度较高。从在建及筹建产能来看，前三大区域的产能占比下降明显，公司业务范围正由区域省市为主向全国沿伸。

在运产能区域集中度较高

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在建及筹建项目区域较为分散

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固体废物“减量化、资源化、无害化”，既是改善生态环境质量的客观要求，又是深化生态环境工作的重要内容，更是建设生态文明的现实需要。