生机盎然：农村污水市场 野百合也有春天（下）

相关阅读：农村污水市场：野百合也有春天(上)　　03 爱你想你怨你念你(2015-2018)
　　在这个阶段，水十条、五水共治从真正意义上共同开启了农村污水处理市场。同时又有PPP助力，市场格局及行业共识初现。
　　这个领域不再是被个别人、个别企业看做是蓝海，环境领域头部企业纷纷下场。怎么做项目、拿市场，各个企业都有着自己不同的探索。
　　据 E20研究院调研，我国的大部分农村地区污水仍处于无人治理的状态，污水处理率不足 10%，分散式设备有效运行率不足 20%。蓝海确实名符其实。
　　政策方面
　　2015 年4 月，国务院发布《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)，其中明确提出要“加快农村环境综合整治，实行农村污水处理统一规划、建设、管理，推进农村环境连片治理。有条件的地区积极推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸。到2020 年，新增完成环境综合整治的建制村13 万个。”
　　正是因为水十条对流域水环境、对总体治理效果的重视，才使得原本不受重视的农村环境治理受到更多关注。
　　同一时期，中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》中也明确提出要“加快美丽乡村建设，加大农村污水处理力度”。在“十三五”规划纲要中，明确要求开展生态文明示范村镇建设行动和农村人居环境综合整治行动。政府需求政策频出助推农村污水处理市场不断释放。
　　2016年 12 月，当时的环保部与财政部共同发布了《全国农村环境综合整治“十三五”规划》，规划重点关注“好水”和“差水”周边村庄，优先整治南水北调东线中线水源地及其输水沿线、京津冀和长江经济带三大区域，针对性更强，其中提出“十三五”时期的三大优先整治区域，包括南水北调东线中线水源地及其输水沿线、京津冀和长江经济带，涉及 880 个县(市、区)8.14 万个建制村，约占全国市场的 58% 。
　　住建部发布的《关于请做好农村生活污水治理示范县项目对接工作的函》，要在全国 100 个县(市、区)开展全国农村生活污水治理示范。一系列政策的出台明确了政府对村镇污水采用 PPP模式处理处置的决心。
　　资金方面
　　国家安排有直接支持农村污染治理项目建设的专项资金，这种资金绝大部分走的环保系统。环保系统多年在农村环境整治里获得财政部的资金支持，每年大概60亿元用于部分省份项目。一般来说中部省份获得的资金支持会比较多，沿海省份更多要靠自己。
　　农村项目很多是通过省财政和高级财政补助方式形成，这种政策性基金方式会容易带来某种倾向：先把设施干好了，管网慢慢筹钱再来干。
　　因此，即使是在市场真正出现的2015年后，农村污水治理项目也主要为政府主导，通过购买工程的方式开展，企业市场行为主要在设备、材料制造及工程建设领域。
　　由于这一阶段PPP的推进，陆续有一些金融手段结合PPP模式直接用在了农村污水市场上。如农发行贷款，期限有20年，可以用政府购买服务的长期政府支付信用来质押。也有一些央企、知名环境公司通过PPP方式直接获得多个打捆项目。
　　从地方上来看，各地也在陆续出台农村污水治理的政策。
　　浙江省委省政府印发了相应的文件，出台《关于深化“千村示范、万村整治”工程扎实推进农村生活污水治理的意见》、《关于印发浙江省治污水实施方案(2014-2017年)的通知》等系列文件，部署“十百千万治水大行动”。
　　福建省住建厅、财政厅关于《鼓励社会资本投资乡镇及农村生活污水处理 PPP 工程包的实施方案》提出 ，以设区市或县(市、区)为单位，将辖区内的乡镇污水处理设施、配套、污泥处理以及村庄集中式处理项目、流域综合治理项目整合组成一个或若干个工程包项目，采用 PPP 模式，引入社会资本;鼓励实行厂网一体化投资和运营;并提出新建项目要“强制”应用 PPP 模式。
　　标准方面
　　根据E20研究院《村镇污水处理市场分析报告2017版》，由于国家层面还没有出台村镇污水的排放标准，造成地方工艺确定和建设标准困难等问题，对于工程方面也缺乏统一的技术标准规范。
　　因此，各个地方根据当地的实际情况，相继制定并出台了相关的农村污水排放标准，地方标准的制定总体参考了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)，各个地方标准主要可分为两种：一是按受纳水体环境功能分类分级，高功能严要求，如北京、山西、宁夏;二是按污水处理模式和规模分级，集中处理高要求，分散处理低要求，如浙江、河北、福建。
　　国家层面为农村污水处理排放制定标准确实存在困难。在2016(第二届)环境施治论坛上，E20环境平台执行合伙人、E20研究院执行院长薛涛表示，在10吨以上的农村污水项目中，有45.78%项目是直接套用市政执行标准，还有27%套用一级B，明确发文的地方标准只占26%。十吨以下的项目中，情况更严重。
　　2018年，生态环境部和住建部发布了《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》，要求各省(区、市)抓紧制定地方农村生活污水处理排放标准。这就意味着，国家在相当长的一个时期内不再统一制定国家标准，各省市区结合当地具体情况，制定适宜的地方标准。
　　政策要求加上市场发展，2017年开始，农村污水处理标准方面开始出现某种意义上的“大跃进”，各地标准制定争先恐后，一些地区过严标准引争议。
　　截止2019年，宁夏、浙江、河北、山西、重庆、陕西、江苏、北京等8个省市区已经发布了地方标准，还没有出台排放标准的地区，也普遍将《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918―2002)》作为自己农村污水处理的参考排放标准。
　　生态环境部随后又印发《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工作指南(试行)》，进一步规范各省市科学合理地制定标准。
　　在“2019(第五届)环境施治论坛”上，中国人民大学环境学院副院长、中国人民大学低碳水环境技术研究中心主任王洪臣教授指出，农村污水治理是近几年行业普遍关注的重点领域，很多企业都开始大举布局农村污水治理市场。但火热背后，农村污水治理却雷声大、雨点小，举步维艰。造成这种现象的因素有很多，如财政投入、规划建设模式、运营管理模式等等，而一些不切实际的排放标准则更加严重的阻碍着农村污水治理的进程(详情→王洪臣：不要让不切实际的排放标准阻碍农村污水治理)。
　　王洪臣指出：首先，标准分级混乱。有的标准按排水去向分级，但绝大部分农村污水去向无法定性。农村污水很多说不清楚，不能简单用分级来确定标准;有的标准按设施规模分级，但规模取决于采用集中还是分散的规划布局;有的标准按本地经济状况分级，但本地经济状况实际无法定性。
　　第二，排放限值宽严不相济。很多省份的一级标准等同或严于国家城镇标准的一级A，但三级标准又放宽到不处理也可达标。王洪臣指出，标准该严的不严，该松的不松，排放限值宽严不相济。
　　第三，标准要素缺失。王洪臣指出，排放标准应该包括：限值、取样方法、评价方法三个要素。但目前，几乎所有省市的排放标准都没有明确的取样方法和评价方法。导致实际执行过程中，采用瞬时样、全达标的取样评价方法。
　　第四，制定标准不考虑实施效果或后果。“很多标准制定时，不考虑实际的达标率，导致执行阶段‘就高不就低’，攀比心态严重。”如农村受纳水体普遍没有水功能区划，有区划的也不会是Ⅳ 类或Ⅴ水体，在不清楚排水去向的情况下，为了稳妥，地市县往往会优先采用很严的标准。
　　第五，越来越严的标准。从目前已经发布了地方排放标准的省市来看，北京的农村污水排放标准远严于城镇污水排放的一级A标准;河北的相当于一级A;上海介于一级A与一级B之间;宁夏、山西和陕西相当于一级B;浙江和重庆远低于一级B。
　　技术方面
　　清华大学环境学院王凯军教授曾表示，我国污水处理技术繁多，市场相对混乱。针对农村污染物排放没有专用的技术标准体系，也没有明确的农村生活污染控制技术路线。
　　例如桑德SMART小城镇污水处理系统解决方案，是将已经退出历史舞台的生物转盘工艺重新搬上舞台，这个技术并不复杂，但是可以有效应用在农村污水处理中。
　　金达莱董事长廖志民也认为，农村污水处理技术一定要容易装备化，否则很难大众化，也很难普及使用。
　　对于技术现状，王凯军、文一波指出，我国农村污水处理工艺技术种类繁多，标准不一，执行困难。“如果在一个县或者一个市同时出现几种，甚至十几种技术，那么最后的整合运营就会非常困难。”而技术标准不接地气，农村和村镇污水排放标准不统一也是一大症结。
　　薛涛认为当前农村污水处理技术可以分为三个流派：道法自然派、工程技术派、设备装备派。工程技术派是想复制市政污水处理的做法，通过建设工程，集中收集处理;设备装备派就类似于廖志民所说的，根据农村污水的特点，使用整套设备分散处理;道法自然派，强调的是利用农村自然环境，各种天然的条件，强调生态的手段来处理农村生活污水，减少使用更多的物理、化学手法。
　　与技术相对应，总体来看，目前农村污水处理方式主要有三种。纳管区域集中处理方式：主要是城镇近郊区的村庄，通过管网将农户污水收集并输送至城镇污水处理厂统一处理; 村落污水集中就近处理方式：通过管网收集村落内住户污水，并集中到村污水处理站统一处理(镇一级，金达莱);分户原位处理：采用小型污水处理设备或自然生态处理等形式将单户或几户的污水在住户的房前屋后原地处理或利用(村一级，日本久保田、首创嘉净等)。
　　“农村污水处理无论选择哪种技术路线，都要依赖于运行模式和商业模式的选择。”王凯军表示。
　　PPP
　　薛涛在2017(第三届)环境施治论坛上说，2016年起，主流商业模式正趋向于区域打捆PPP。PPP项目在不断增加，不仅限于农村生活污水还是垃圾。一些大型企业跟地方政府大包大揽。我们看到区域打捆中有两种，第一是区域污水治理打捆，第二把农村环境综合治理打捆，第一类打包的是地域范围，第二类打包的是领域。　　大包揽、区域打捆、PPP，使得这一时期的农村污水处理项目似乎从丑小鸭变成了白天鹅。
　　出现了：20亿宜兴市农村污水治理项目、海南文昌市20＋农村污染治理项目、21亿龙海农村污水PPP项目、超24亿雷州村镇污水PPP项目、雄安新区78个村环境问题一体化治理项目等。
　　福建等省份更是要求以市、县域为单位打包生成项目，并作为每次督查、考评、通报、约谈的重点内容。截止2019年以县域为单位捆绑打包农村污水治理PPP项目，已落地实施54个，投资额约118亿元。
　　这一时期随着市场的形成，相关的研究、活动开始出现。“2015(首届)环境施治论坛”之后，E20每年都有针对农村污水处理市场的论坛召开，为政府、产业界提供了一个发声、讨论的平台，到2019年已经连续五届。E20研究院也推出了针对性的细分领域报告。
　　问题还有很多，但产业界对这个市场的爱与想，怨与念，多了起来，尤其是PPP的强劲风潮，使得很多细小单元打包到一起的农村水环境综合治理项目格外受到青睐。这个市场，开始“有内味儿了”。
　　首创股份看上了嘉净和思清源
　　春江水暖鸭先知，敏感的企业总是知道市场的风向。在这一阶段发展浪潮里，首创股份在并购方面拔了头筹。
　　2014年12月30日，首创股份公告收购嘉净环保股权，总投资1.275亿元，持有其51%股权。
　　苏州嘉净环保科技股份有限公司是一家从事村镇分散污水处理成套设备的研发、制造、销售、安装、运营和维护的综合性环保公司。
　　首创股份收购嘉净环保完善和提高了公司在产业链中设备制造领域的实力，在打造完整产业链架构方面取得了实质性的进展，被看做大举介入小城镇污水处理市场的行动。
　　接着，首创股份通过增资完成了收购北京思清源生物科技有限公司51%股权。2015年2月10日，收购签约仪式举行，北京首创清源生物科技有限公司(以下简称“首创清源”)宣告成立(详情→首创股份成功收购北京思清源 北京首创清源成立)。
　　北京思清源生物科技有限公司是注册在北京的高新企业，其创新型的“rCAA(好氧-厌氧反复耦合)”处理工艺在污水处理领域有着较好的处理效果，被广泛使于生活污水、工业废水、河湖治理、废气治理等诸多领域。
　　思清源公司一直注重科研开发和技术应用，成立近十年来，思清源公司在国内以清华大学实验室为科研依托，和中科院等相关单位都有着良好关系，同时和众多国外科技公司有着密切合作，在高难度污水处理、污水厂提标改造、微污染水体治理维护等方面拥有的实用技术和业绩。
　　成立之初，首创清源表示，拥有自有技术，再配合庞大的资本运作实力，未来，公司将努力发展成为“城市建设综合环保的投资商和产品的提供商”，成为环境保护的龙头企业。将依托自有技术和庞大的资本运作实力，开展污水厂提标改造、固废处理、土壤修复、河湖治理。
　　随着首创股份“生态＋”战略的发布，首创清源定位为“村镇生态环境综合服务商”，并作为首创股份生态环境板块的重要战略组成部分。
　　2018年6月，首创股份拟以8127万元挂牌转让首创嘉净2100万股股份(21%股权)，折合3.87元/股，较之前2.5元/股收购价格溢价54.8%。
　　两次收购，在农村污水治理领域，自2014年以来，首创股份陆续投资、建设、运营了三十余个项目，总投资额超过130亿，服务人口超过460万。
　　据首创股份总经理杨斌介绍，从BOT模式、PPP模式，到EPC+O模式，从常熟、余姚，到三亚、中山，首创股份在近六年推进项目、运营维护和服务政府的历程中，积累了经验，锻炼了专业化的队伍，并逐渐形成了自己对农村污水治理的系统化解决方案，逐步实现了农村污水治理领域的上下游布局。除了投建运一体化外，首创股份还形成了从工艺包设计到设备集成到智慧化运营等的产品和服务，不断夯实村镇污水治理的体系化经营能力。
　　小城镇、农村污水处理市场成了首创股份重点拓展的新兴市场。
　　北控水务：流域带动村镇
　　北控水务算得上是较早进入农村污水处理市场的企业之一。早在2008年就开展了村镇污水治理的研究储备。但大规模、有意识的布局，则和首创股份差不多是前后脚。
　　与首创股份通过收购入局不同，考虑到农村污水市场单个项目规模小、分散性强，北控水务最终拟定了“流域带动村镇”治理模式。
　　流域治理本就是北控水务在水处理领域的重要业务之一，“流域带动村镇”是成为其拓展农村及小城镇污水处理市场的主要模式也就不足为怪。
　　北控水务对隶属乌江流域的、贵州省南明河水环境治理一期工程已取得显著成效，该项目投资达到数十亿级别。有了成功的经验，北控水务开始集中力量对流域周边村镇的污水展开治理。
　　2014年8月7日，北控水务与江苏省盱眙县正式签约城东水务项目;8月12日，公司中标河南洛阳市洛河水系综合整治示范段工程，这个项目是做好清淤、疏浚、生态修复等基础环境工程，预计该项目建设期年投资收益率为8.2%，回购期年投资收益率为9.2%。
　　2016年，宁夏、湘潭等全国农村污水处理试点省市已经开始与北控水务等企业以及设计院等积极对接，完善农村污水处理。流域治理带动周边村镇的治污模式有望继续扩大推广范围及区域。
　　2017年12月11日，北控水务、五矿二十三冶建设集团有限公司联合体预中标赤壁市乡镇污水处理PPP项目，总中标金额1329.51 万元。
　　项目实施地点为湖北省赤壁市神山镇、车埠镇、新店镇、黄盖湖镇、茶庵岭镇、柳山湖镇、余家桥乡、羊楼洞管委会。
　　项目运作方式为 BOT模式(建设--运营--移交)，项目合作期限是28年( 其中：建设期1年，运营维护期27年)。
　　2017年10月20日，北控水务集团和宜兴市政府就农村污水治理PPP项目和城乡污水管网PPP项目正式签约并签署战略合作协议，总投资额达67亿元。
　　该项目是国内一大的分散式治污项目和盘活存量管网资产项目，真正实现了北控水务在宜兴的厂网一体化和城乡村一体化，提供全面覆盖终端农户、管网、水厂的污水领域全产业链服务。
　　碧水源在农村市场也有“一招鲜”
　　在市政污水深度处理领域，MBR是碧水源出奇制胜的法宝，在农村污水处理市场，它也研发出一套集成式高效点源污水处理设备——智能一体化污水净化系统(CWT)，专门针对我国农村污水治理污染源分散、污水流量较小、管网收集系统不健全、懂专业处理技术的人员稀少等特点。
　　碧水源在江苏宿迁市泗洪县总投资2.56亿元的乡镇及村居污水处理工程项目使用的就是上述技术。项目建成后可解决该县23个乡镇、150个村居污水处理问题。
　　CWT已在北京、天津、湖北、广东、云南、江苏等多个省份的乡镇建设水环境治理中使用，范围遍及海南三亚河上游农村区域、北京密云古北口镇司马台村、云南大理州洱源县(洱海流域)城镇及村落等。
　　在模式方面，碧水源通过对新建站点采取“企业建厂站、政府配管网”;对已由政府建成的厂站，则采用区域污水设施打包，委托运营的方式，成功打造了一条在全国颇具示范效应的农村治水路，投建了如北京密云石城镇污水处理站、怀柔汤河口污水处理工程、门头沟陈家庄污水处理站等农村治水的典型工程。
　　碧水源在农村污水处理市场的典型项目包括：
　　云南洱源县(洱海流域)城镇及村落污水收集处理工程项目
　　该项目按照一次规划，分两期实施，对洱海流域城镇和村落实施污水收集处理，共有8个城镇污水处理厂和113个村落污水处理站点，均采用碧水源MBR工艺技术，总设计规模2.72万吨/日，同时配套建设污水管网1060公里，实现截污治污全覆盖。污水处理厂(站)出水主要指标达到地表水Ⅳ类标准，为改善洱海水质做出重要贡献。
　　海南省三亚河上游农村区域移动式污水处理站
　　海南省三亚市是全国首个“城市修补、生态修复”试点城市，三亚河污染的整治工作于2015年全面启动。按照规划，在三亚河周边一些污水管网不完善的地方，建立可移动污水处理厂，充当污水处理的替补。碧水源在三亚河上游农村区域安装15台自主创新开发的集成式高效点源污水处理设备——智能一体化污水净化系统(CWT)，参与到整治三亚河这个重要的“双修”项目中，首期安装10台，单台处理能力500吨/日，从源头保障这条三亚的母亲河水清景美。
　　湖北钟祥建制镇14座乡镇污水厂及配套管网建设项目
　　总处理规模为0.97万吨/日，配套污水收集管网506.84公里，污水处理采用碧水源CWT设备，出水达到国家一级A排放标准。该项目的建成改善了以汉江为水源的水厂原水水质，保障了居民生活用水和工业生产用水的质量。
　　央企中车来了：我是一个没有感情的项目机器
　　中国中车是强势进入环保领域的央企代表， 2013年左右进入农村污水处理市场。2015年就签订了首个PPP订单：常熟农村污水处理项目。
　　2017年7月中旬，由中国中车集团携手上海世浦泰集团等共同合资组建的中车环境科技有限公司(以下简称“中车环境”)在京注册成立，首期注册资本13.8亿元。
　　中国中车集团品种齐全、技术前沿的轨道交通装备供应商，也是世界知名的跨行业高端装备制造企业，涉及汽车、新能源、新材料、船舶海工、环保和半导体等行业。依托轨道交通领域的部分先进技术和高性能设备，中国中车多年前就延伸进入水处理、固废处理等领域，并形成了相当规模的产业基础和市场应用。
　　上海世浦泰集团在中国水务领域提供投资、研发、设计、设备制造、工程建设和运营维护于一体的成套解决方案。集团在德国和中国均拥有专业且经验丰富的技术、生产及运营团队，可为各地政府、村镇、企业提供一体化、定制化的水务解决方案。
　　中车环境是中国中车控股的专注于环境保护与资源开发领域的专业化一级控股子公司，致力于“提供专业的环境服务、环境保护设备和可靠的环境基础设施”。上海世浦泰集团作为中车环境的技术提供方，为合资公司提供MBR污水处理工艺及装置、分散式智能模块化村镇污水处理装置等。
　　武装了资本和技术后，中车环境在农村污水处理市场开始扩张之旅。
　　2018年2月，中国中车集团有限公司作为牵头单位与中车环境科技有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、福建路港(集团)有限公司联合中标泉州台商投资区农村污水收集处理工程PPP项目。总中标金额为73420.5222 万元。
　　2018年2月，由中国中车集团公司作为牵头方，与中铁一局集团市政环保工程有限公司、广西博世科环保科技股份有限公司组成的联合体，中标云南省澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程政府和社会资本合作(PPP)项目，项目总投资额22亿余元。
　　2018年10月，中车环境与安徽华骐环保科技股份有限公司组成的联合体成功中标安徽五河县农村污水治理PPP项目，项目总投资额约为3.8亿元。
　　2018年11月，中车环境中标江苏泰州市高港区村庄生活污水治理工程PPP项目，成交金额为549071600元。该项目规划范围涵盖《泰州市区优化镇村布局规划》 高港区所有规划发展村(包含化粪池改造)，本项目覆盖到高港区 75 个规划发展村，服务总户数约2.24 万户，服务总人口 7.56 万人。总计生活污水量约为 4159m³/d，出水水质最低执行一级B标准。
　　2018年11月，漳浦县村镇污水处理PPP项目中标结果出炉，中车环境科技有限公司(联合体成员：博天环境集团股份有限公司)中标合同包一。
　　该项目即漳浦县东南片区村镇污水处理PPP项目(总投资45326.35万元)，包括佛昙镇、赤湖镇、深土镇、霞美镇、六螯镇、沙西镇、旧镇7个镇区以及上述乡镇范围内的87个行政村的村镇、农村污水收集处理工程，污水收集管道331.92km，新建污水处理设施145座，总规模2.72万m3/d，修复现状污水处理设施12座。
　　2018年11月，泰州市高港区村庄生活污水治理工程PPP项目预中标结果公布，中车环境科技有限公司、江苏大都建设工程有限公司联合体预中标该项目。
　　2018年12月，中车环境科技有限公司作为牵头人与博天环境集团股份有限公司联合中标临潼区农村生活污水PPP项目，该项目总投资额为6.8亿元。
　　2019年9月，湖南中车环境工程有限公司中标衡东县乡镇污水处理设施建设项目一期工程设计施工总承包+运营(EPC+O)。
　　衡东县乡镇污水处理设施建设项目一期工程设计施工总承包+运营(EPC+O)项目包括新塘镇、甘溪、白莲、三樟、三樟大桥五个厂站的工程设计、厂区施工、管网施工、设备采购、安装及项目运营(运营期为5年)等，中标金额1.01亿元。
　　如果继续搜索，中车环境的农村污水PPP项目还不止这些。若说做出什么评价，可能为时尚早。
　　04 万物生(2018——)
　　春来万物生，生发出来的有让人快乐的事物，也有让人不那么愉快的事物。但有生机总是好的。农村污水处理市场正是如此。
　　区域打捆、大包大揽，看起来“很香”。正因为这样的捆绑，使得治理效果与水环境关系更为紧密，问题进一步暴露。专家开始呼吁出水标准因地、因用途而异。企业、行业思考更加周全。企业开始考虑投资回收期、实际回报率等。不少农村污水处理PPP项目难以进展下去。
　　随着一些设施的建成，农村污水处理也遇到了市政污水处理早期遇到过的问题：设施建成后闲置，不运营。在环境治理领域，我们在同一个地方跌倒了两次。
　　2018年4月，国家审计署发布2018年第2号公告，称江苏省7个县(市、区)在覆盖拉网式农村环境综合整治项目中建设的195个污水处理设施有146个闲置，涉及投资10449.77万元，真正运行率还不到10%。
　　2018年8月，信阳日报公布市环境攻坚办对于“信阳市现有农村污水处理设施运行情况调度行动”的调查结果。结果显示，信阳市已建成农村污水处理设施100套，其中有32套不能正常运行，处于闲置状态。
　　世行专家秦刚在2019(第五届)环境施治论坛上指出：一个真正的PPP项目，建安成本只是冰山浮在水面上那一小部分，水面下的部分比水面上更多。水下部分包括工具、零件、维修、档案、预防性维护、应急性维护等等。一个真正的水业PPP项目，政府跟社会(私营资本)应该像长期开发和管理一座花园一样合作，不能把眼睛只放在建设、运维某一方面。
　　也有一些新情况正在发生。　　2020年3月，世界银行执行董事会批准给中国提供贷款8910万欧元(相当于1亿美元)，采取政府和社会资本合作(PPP)模式，改善四川省的农村供水和污水服务(详情→秦刚：以浙江及四川世行项目为例，看农村污水治理的不同模式)。
　　世界银行中国局局长芮泽表示：“这个项目将支持改善四川农村地区20多万人的供水和污水服务，减少未经处理的污水直接排入长江支流，保护生态环境，为国内和全球公共产品做贡献。项目还将推广透明度更高的政府和社会资本合作的服务与融资模式，基于绩效，注重改善对用户的服务提供。这是针对农村地区的一个创新解决方案，对中国其他地区乃至其他国家都有潜在的示范效应。”
　　四川德阳水环境治理PPP项目将在四川省德阳市旌阳区城乡结合部和农村地区实施，项目将遵循国际实践，通过竞争性招标选择一个经验丰富的运营商，由旌阳区与该运营商签订25年期基于绩效的投资及管理合同，建立一个现代化的供水和污水管理公司。项目将要求新公司提供优质服务，并通过用户满意度调查及其他意见反馈机制进行定期评估。地方政府也将从项目中获得技术援助，对运营商进行有效监管。
　　项目将撬动商业银行贷款及股权投资，与世行贷款结合使用，并为供水及污水处理收费调整设计路线图，改进成本回收，推动可持续的农村供水及污水服务。
　　该项目的准备工作由世界银行与国际金融公司(IFC，世界银行集团的私营部门窗口)联合团队共同承担，借鉴了国内外的经验，为中国水务领域的首个世行贷款PPP项目。
　　除此之外，一些地区付费机制初现，有望解决部分问题。
　　鼓舞人心的还是政策：2018年年末，生态环境部、农业农村部已联合印发《农业农村污染治理攻坚战行动计划》，意味着为期三年的农业农村污染治理攻坚战正式打响，各项任务将进入实施阶段。
　　作为治水风向标的北京市人民政府，2019年年末印发了《北京市进一步加快推进城乡水环境治理工作三年行动方案(2019年7月—2022年6月)》，截至2022年，北京将围绕城镇污水处理、黑臭水体治理、农村生活污水处理三大重点领域，进一步强化水环境治理任务。
　　政策层面的加码，农村环保市场迅速扩容，正成为资本眼中的“肥肉”。这一判断主要立足于农村环保设施的缺口以及未来即将释放的巨大需求。
　　有数据显示，截至2016年底，我国建制镇个数为1.81万个、乡个数为1.09万个。伴随城镇化的推进，建制镇逐渐增加、乡逐渐减少。不过目前有40%的建制村没有垃圾收集处理设施，78%的建制村未建设污水处理设施，农村地区的“脏乱差”问题突出且普遍。
　　后来者华航环境
　　近年来，随着宏观政策的指引和行业自身发展的魅力，大型国企央企加大了在环境领域的布局。这个领域不仅吸引了建筑类央企，还有一些意想不到的跨界者进入。
　　2017年11月22日，航天七院绿色智慧产业平台暨华航环境正式揭牌成立。
　　为了全面发展环保业务，中国航天科工集团对原华航公司、航天设计院环境安全院、BIM中心进行了业务整合，并将节能环保技术中心、安全评价中心以及2017年7月并购的德国WKS公司业务等纳入华航环境进行统一管理。
　　中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，世界500强企业。在“十三五”规划中，中国航天科工集团有限公司将环保产业列为重要业务板块。近年来，不断推动军民融合产业更好更快的发展。
　　而华航环境是航天建设集团环保业务的新平台。华航环境党委书记、董事长林小强2018年曾表示，华航环境作为航天建设集团环保业务的一个实施主体，是集团深入贯彻十九大会议精神，践行生态文明建设神圣使命，落实院十三五规划的重要转型升级举措。
　　华航环境无疑是环境领域的后来者，它也将目光投向了“新兴市场”——农村污水处理市场。
　　2019年9月10日，华航环境作为牵头单位，与航天建筑设计研究院有限公司、陕西航天建设集团有限公司组成的联合体，成功中标台山市2019年农村生活污水处理设施建设项目三个标段EPC总承包项目，中标总金额2.86亿元，这是继江门市台山农村污水处理设施一期项目、新会区农村生活污水处理设施项目之后，华航环境深耕岭南环保市场取得的又一项成绩。
　　WKS公司的加持，给华航环境增添了“智慧因子”，环保业务能力得到迅速提升。
　　2020年开年，华航环境中标的北京市房山区农村污水治理工程(处理站一片区)PPP项目就釆用德WKS公司的环保装备及工艺技术，并嵌入WKS公司和华航环境智慧信息技术，以数字化、装备化形式打造标杆农村污水处理项目。
　　这个PPP项目由华航环境与北京金河水务建设集团有限公司、北京中联环工程股份有限公司组成的联合体获得。项目中标金额为32116.38万元，该项目拟对北京市房山区155个村庄实施污水处理工程，共涉及污水处理站134座，总处理规模17850m³d。
　　这是华航环境节后复工复产后的PPP第一标，在特殊的疫情期间，更有着标志性意义。华航环境对此表示，该项目的实施将是德国水处理技术与航天品质的融合;是华航环境绿色智慧产业战略大发展的重要一步;也是华航环境对国家建设美丽乡村号召的积极响应。
　　在此之前，华航环境除了岭南地区江门市台山农村污水处理设施一期项目、新会区农村生活污水处理设施项目、台山市2019年农村生活污水处理设施建设项目三个标段EPC总承包项目外，还拿下了北京市房山区美丽乡村试点村污水处理站建设项目等……有了点中车环境的节奏。　　有不做农村污水处理市场的环境公司吗
　　哪些公司进入了农村污水处理市场?这个问题已经不成问题。事实上，只要有合适的机会，没有环境公司会放弃农村市场。或者说，只要有合适的赚钱机会，对于企业来说，市场根本不分城市、农村。不管白猫黑猫，抓到耗子就是好猫，不管城市农村，能赚到钱就是好市场。只不过模式和手段会有不同而已。
　　略略看一下最近两年多来市场情况。
　　博世科：2018年1月5日晚公告，公司参与的联合体签订宣恩县乡镇污水处理厂及配套管网工程PPP项目合同，项目新建部分投资额为3.5亿元，占公司2016年度经审计主营业务收入的42.61%。
　　中电环保：与萧县住房和城乡建设局签署了安徽萧县乡镇污水处理工程东部区域PPP项目合同。该PPP项目总投资约为1.8亿元，主要建设7处乡镇污水处理厂(设施)和部分行政村污水处理项目，采用DBFOT(设计-建造-投资-经营-转让)的方式运作。合作期限为25年，其中建设期1年，运营期24年。
　　中海龙智城：2018年1月11日上午，上海中海龙智城科技股份有限公司收到了广东省村镇污水处理项目的中标通知书，拿到了2018开年第一个千万订单。
　　东方园林：2018年1月16日，东方园林公布中标梅州市梅江区农村生活污水处理设施及配套管网建设项目一期工程PPP项目、梅江区周溪河综合整治PPP项目。
　　启迪桑德(现启迪环境)：2018年1月17日，启迪桑德宣布中标湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县乡镇污水处理全覆盖工程和来凤县城市污水处理厂提标升级、扩容改造及污水收集管网扩建工程PPP项目。
　　铁汉生态：2018年初，公告称中标农村人居环境综合整治和新农村示范村建设项目。
　　中建水务：2018年成功中标溧阳市农村生活污水(含集镇区雨污分流)项目，该项目总投资约16亿元，合作期限为29年(建设期2年，运营期27年)。主要建设内容包括溧阳市农村生活污水综合治理和集镇区雨污分流项目两部分。
　　海峡环保：2018年7月，福建省建宁县乡镇及农村生活污水处理工程PPP项目(二次招标)项目于今日发布中标公告，福建海峡环保集团股份有限公司、苏州首创嘉净环境工程有限公司、中设设计集团股份有限公司联合体中标，中标金额为1.67亿元。
　　中持股份：2019年1月中标了汤阴县农村“厕所革命”78个村建设工程施工采购运营总承包项目，该项目的实施标志着公司正式深入农村综合环境治理业务领域，同时该项目的顺利实施满足了客户的需求，带来了良好的示范效应。在此基础上公司在2019年9月中标了2019年廊坊市安次区农村生活污水治理工程项目EPC工程总承包项目。
　　国祯环保：2019年7月，安徽国祯环保节能科技股份有限公司与安徽安泽环境科技有限公司(牵头方)、安徽华骐环保科技股份有限公司、安徽安昕建设工程有限公司组成的联合体中标安徽宿州市埇桥区农村污水治理工程 PPP 项目，项目总投资为31,176.76万元。
　　中国交建：2019年10月，中国交通建设(简称“中国交建”)发布公告，该公司同意公司下属中交第三公路工程局有限公司与中交集团下属中国城乡控股集团有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司(简称西南院)共同投资惠安县农村生活污水治理工程PPP项目及崇山等三家污水处理厂(含配套管网)TOT项目。项目总投资13.93亿元，项目资本金2.79亿元，约占总投资20%。
　　正清环保：2019年12 月10日，宁波正清环保科技有限公司成功中标缙云县农村生活污水治理设施运维服务采购项目第二标段，总投资约985万。项目拟在缙云县10个乡镇街道进行农村污水处理设施的运维服务，终端总数约451个，项目合作年限1年，考核优良可续签2年。
　　中环水务：对农村污水处理市场相对谨慎的中环水务也在试水。签约毕节污水处理示范项目结合厕所革命和灌溉回用需求，实现农村污水处理的资源化利用。
　　中建环能：针对农村污水治理难题，中建环能推出了以生化技术为核心的小型一体化污水处理设备——MagBR磁介质生物反应器进行单户或多户的污水就地处理。此设备将一户或者是附近几户的生活污水分片收集之后，进行就地处理。一般采用小型的污水处理设备或者是化粪池、坑塘等自然处理模式进行处理。
　　这个名单还可以再加长。
　　但市场的升温不意味着一切完美无瑕。
　　去年，中国水网曾以《多地农村环境治理项目中标后被放弃，遇冷蓝海何去何从?》为题专门报道了一些看似奇怪的现象：多地农村环境治理项目中标后被放弃。
　　比如：耿黄镇农村环境综合整治管网改造工程：第一中标候选人放弃中标资格，顺延第二中标候选人。
　　盐山县乡村垃圾清扫清运政府购买服务项目：中标人放弃中标资格，重新组织招标。
　　北票市宝国老镇边家沟村生活污水处理项目：中标人因人员配备不齐等原因放弃中标资格。
　　淅川县2018年荆紫关镇农村环境综合整治项目：第一中标候选人放弃中标，顺延第二中标候选人。
　　陇南市武都区龙凤乡毕家山村环境综合治理配套项目：第一名放弃中标，顺延第二名中标候选人。
　　这个名单也很长。
　　05结语：不要真的当猪
　　2020年正值十三五计划期末考核，村镇污水仍将市场不断释放。但看似蓝海市场有机遇也有挑战，农村污水治理的推进过程一直存在着行业矛盾，管网建设不到位、污水厂晒太阳、运营缺乏专业管控等现象的存在，均制约着行业的发展，以及效果的达成。
　　王洪臣表示：“从治理需求来讲，农村污水治理市场的确是蓝海，但从市场成熟度来讲，才刚刚起步。探讨该问题的时候，一定要将改厕，收集，处理放到一起考虑。技术研发及工艺选择，也要遵循‘能在农村天天正常运行’的原则。”
　　薛涛则在2017年就提出了农村污水处理市场的百慕大三角：第一，经济能力制约。这会使技术选择变的非常复杂，尤其在农村这类欠发达区域追求性价比，这就变成了政府更重的一个考量。第二，管理能力制约。本身我们乡镇村的政府管理能力就弱于大型城市，在农村既也没有大型的排水集团，也没有水务局进行管理。再加上农村分散和文化水平低等用户特点，管理能力制约肯定是在商业模式选择和技术选择时需重要面对的障碍。第三，地域情况差别大。不同地区情况不一样，用同样的标准要求，必然会带来很多浪费。地方容量不一样，有没有必要花这么钱做最高标准?地域差别大，在选择农村污水处理技术、运营、投资等多方面都会带来困扰，也给政府统筹管理带来挑战。
　　我们希望农村污水处理市场的参与企业能够安然驶出百慕大，也期盼着这个领域诞生第一家上市公司。
　　2020年2月27日，金达莱(830777)发布公告称，公司与2月26日向证监会江西监管局提交首次公开发行股票并在科创板上市辅导备案材料并获受理，辅导机构为申港证券。4月，因为保荐代表人、签字会计师方面的问题，金达莱上市之路再起波折。
　　还有安徽华骐环保也在“冲A”路上。2019年12月25日，华骐环保首次公开创业板发行股票招股说明书。此次募集资金拟用于扩大主营业务规模、提升技术能力、提高市场占有率。具体将应用到和县华骐化工污水处理有限公司5000吨/日污水处理厂项目、五河县城市污水处理厂二期工程项目、小城镇一体化污水处理设备产业化项目、生物膜法水质净化及利用技术工程项目、补充营运资金项目。
　　农村污水处理市场是一个风口吗?这是毫无疑问的。
　　“站在风口上，猪都会飞!”这大概是雷军作为创业教父给创业者们最大的一剂鸡血。这句话也传到了环境产业。
　　但是，你品，你细品!这话问题大了，这不是机会主义么?如果大批公司因为风口过去而死，那都应该“承认自己是猪”，并为此买单。市场不讲感情。
　　其实，雷军背后想说的道理是，“每个人都有成功的机会，不是我厉害，就算是只猪，只要站在了风口，都有机会成功。”
　　环境产业三十年，也有多少个风口来过。
　　风口，宏观来说就是经济周期，十年一次大的经济周期，三年一次小经济周期。环境产业也无法脱离其左右。
　　经济周期上行，再加上资本市场助力，也就是2010年~2017年，是资本市场与环境产业惺惺相惜的时代，环境企业都以创业创新、创造奇迹为荣。直线上扬的趋势在2018年变成了起伏中前进。
　　2018年，在“两山理论”的宁波实践论坛上，E20环境平台董事长、首席合伙人，清华海峡研究院生态中国创新中心主任傅涛博士指出，“回归到环保领域，受宏观大背景下的影响，今年经济增长很不乐观，环境产业从仙界又回到了凡界。很多环保企业尤其是民营上市公司，受影响较大，甚至到了生死攸关的程度。未来产业发展方向在哪里?在这种情况之下，环保是不是要为经济增长让步?”
　　所以风口当前，还是需要扪心自问：农村污水处理生意的本质到底是什么?模式是什么?到底靠什么赚钱?公司的产品和服务真的有价值吗?能达成什么样的环境效果?用户的真实需求被解决了吗?投入产出比是否符合市场规律?
　　原标题：生机盎然：农村污水市场 野百合也有春天(下)