北控城市资源拟发行9亿股，预期1月15日上市

北控城市资源于2019年12月30日至2020年1月8日招股，公司拟发行9亿股股份，其中香港发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价0.69港元-0.80港元，每手4000股，预期股份将于2020年1月15日上市。

公司为中国综合废物管理解决方案供应商，现时专注于提供环境卫生服务及危险废物处理服务。两项服务的市场于中国均高度分散。根据弗若斯特沙利文报告，按2018年收益计，公司为中国环境卫生服务市场企业界别的第四大供应商，企业界别市场份额的1.6%及整体市场的0.6%。

此外，根据弗若斯特沙利文报告，按2018年收益计，公司于非国有企业中为第三大供应商，此细分板块约2.0%。根据同一资料来源，于危险废物处理服务市场中，按在营项目废物处置的总设计处理能力计，公司于2018年底在中国排名第六，市场份额达0.7%;按2018年在营的集中危险废物处理设施的废物处置的实际处理总量计，公司于2018年底在中国排名第九，市场份额达0.6%。

财务数据显示，公司截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止6个月，持续经营业务的收益分别为2460万港元、9.12亿港元、22.12亿港元及14.75亿港元。截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止6个月，公司持续经营业务的纯利分别为1920万港元、6490万港元、2.14亿港元及1.54亿港元。

公司已与中关村国际控股有限公司订立基石投资协议，其已同意按发售价认购可供以约1000万美元(相当于约7795万元)的金额购买的该等数目的发售股份。

假设发售价设定为每股发售股份0.75港元，公司估计全球发售所得款项净额约5.93亿港元。其中，约51.6%将用于发展若干危险废物处理项目;约15.2%将用于就若干危险废物处置项目兴建楼宇;约16.5%将用于就公司预期将于2020年及2021年取得的环境卫生项目购置汽车;约25.3%将用于偿还按香港银行同业拆息加1.75%的利率计息的现有银行借贷;约6.6%将用作营运资金及用于一般公司用途。