再生水——供需关系决定市场未来

在过去的几年中，再生水行业在中国迎来了政策利好和市场关注的双重推动。国家及地方政府的积极政策发布，以及试点城市的推广，都表明了再生水行业的重要性和发展潜力。随着市政污水处理行业逐渐进入成熟期，新的增长点变得尤为关键，再生水作为一种可持续的水资源解决方案，吸引了众多企业的目光。

然而，尽管政策支持和企业关注度高，再生水行业的发展似乎并未达到预期的热度。与南水北调等大型水利工程相比，再生水项目规模较小，影响力有限。在中国当前的供水结构中，包括再生水在内的非常规水资源占比不足4%，显示出其在整体水资源配置中的边缘地位。地方政府的支持力度不足，再生水管网建设滞后，以及水权争议的存在，都为再生水行业的发展蒙上了一层阴影。

面对这些挑战，许多企业选择了谨慎观望的态度。尽管再生水行业拥有巨大的环境和社会价值，但其经济效益和市场前景的不确定性，使得企业在投入时不得不三思而后行。而如何看待行业未来的发展，还需回归本源，从最基本的供需关系来看。

再生水在我国是否有推广的必要呢？答案是肯定。

水资源短缺是我国一个不容忽视的基本国情。据统计，我国每年缺水量高达500亿立方米，约占年用水总量的十分之一。《2024年联合国世界水发展报告：水—促进繁荣与和平》中提到，未来，工业用水和生活用水是淡水资源需求增长的主要方面。因此，缺水，对水的需求是我们谈论再生水的基础。

而我国再生水的供给潜力巨大。其供给基础是我国每年处理超过700亿立方米的污水总量，且污水处理遍布全国各个城市和地区。这意味着再生水的来源几乎不受地域限制，供应稳定。因此，再生水作为一种水资源解决方案，具有在全国范围内推广的可行性。

另外，技术进步也为再生水行业的发展提供了有力支撑。污水深度处理和膜处理等技术已经相当成熟，能够稳定生产不同品质的再生水。技术的成熟度进一步确保了再生水供应的稳定性。

从实践来看，一个地区是否采用再生水，除了政策导向外，供需关系是内在的关键因素。因此，当我们在谈论再生水时，要谈论的是再生水的供需关系。

01 政策引导迎转折，试点实施拓新局

政策导向无疑是推动再生水行业的一个重要力量，从某种程度上来说，政策也催生出了需求。从国家层面的政策来看，2021年九部门联合发布的污水资源化文件最广为人知，这份文件的出台，也为再生水行业的发展注入了新的活力，标志着行业迎来了一个重要的转折点。在此之后，各相关部委陆续出台了一系列政策措施，共同构建了一个当前我国再生水利用的政策体系。

而回溯至2014年，国务院颁布的《城镇排水与污水处理条例》已经为再生水利用奠定了坚实的基础。该条例从规划、建设到资源配置等多个方面，对再生水利用提出了明确的要求，确保了再生水利用在法律和政策层面上的可行性。

根据目前发布的政策文件，可以归纳出推动再生水利用的三个核心方向：节水、水资源配置以及污水资源化。水利部门主要负责推动节水和水资源配置工作，致力于提高水资源的利用效率和优化配置。环保部门则侧重于污水资源化，旨在通过技术和管理创新，将污水转化为可再利用的水资源，同时也会涉及水资源配置的相关政策要求。此外，发改委、住建部等相关部门在推动再生水利用方面发挥了重要作用，参与了包括政策制定、项目审批等多个关键环节，确保了再生水利用政策的有效实施和项目的顺利推进。

从整体来看，再生水行业的推动主要通过试点城市的方式进行。2021年，水利部和生态环境部分别启动了试点项目，探索再生水利用的有效路径。水利部的试点项目覆盖了78个城市，重点关注再生水的规划布局和配置管理。例如，宁波市作为水利部的试点城市之一，在中期评估中荣获优秀，积累了丰富的成功经验。生态环境部的试点项目则分为两批，共涉及38个城市。该试点项目侧重于污水处理厂的运行管理和人工湿地的净化技术，更加关注再生水与生态环境的结合。今年，发改委也启动了再生水试点项目，涵盖50个城市，聚焦于缺水地区、水敏感区及水生态脆弱地区。这一试点项目的实施，预计将催生更多优秀的案例，值得我们持续关注。

02 缺水是必要非充分条件 两因素影响再生水利用

除了政策的积极推动，再生水在一个城市能否得到广泛应用，更关键的因素在于该地区的供需关系。缺水无疑是推动再生水利用的一个重要因素，但从实际情况来看，它只是一个必要条件，而非充分条件。通常，我们通过人均水资源量这一指标来评估一个地区是否缺水。这一指标反映的是本地水资源的状况，因此当我们谈论缺水时，实际上是在讨论一个地区的本地水资源是否充足，同时也考虑了人口承载能力。根据这一指标，可以发现，沿黄省份和京津冀地区是我国最缺水的地区，长江中下游省份以及江浙沪地区也面临不同程度的缺水问题。甚至在南方，像广东省这样的地区也存在较为严重的水资源短缺问题。然而，尽管这些地区都面临着缺水的问题，再生水却并未在所有这些缺水地区普遍推广。因此，仅缺水这一条件远不足以推动再生水行业的发展。

这之中，有两个因素会影响再生水的利用。一是，过境水资源、二是，有外调水资源，或是说一些替代的水源。例如上海，尽管人均水资源量显示出其极度缺水，但上海的再生水利用率却为零。并且，供水结构中超过99%的供水来自地表水，未大规模开发地下水资源。究其原因，上海有来自太湖和长江的充沛过境水资源，并不断探索和利用更多的优质天然水源。由于有过境水资源存在，上海对再生水的需求非常低。

而在我国中部省份河南省则显示了外调水资源对再生水利用的影响。作为沿黄省份，尽管河南享有黄河的过境水资源，但其取水量受到严格限制，远不能满足实际需求。长期以来，河南省依赖地下水，其在供水结构中的比重曾高达一半以上。然而，自2015年南水北调中线工程通水以来，河南省的缺水状况得到了显著缓解。南水北调工程的引水量占地表水的比例已从9%稳步上升至20%以上。尽管包括再生水在内的非常规水资源，利用量有所增加，但其增长速度缓慢，且在整个供水结构中的比重仍然有限，外调水的存在使得再生水利用的紧迫性是降低的。

当然，这之中，价格也是第一个重要的影响因素。在南水北调工程中，水价的制定采取了两部制，包括基本水价和计量水价。基本水价相当于固定费用，无论是否用水都需要支付；而计量水价则是根据实际用水量来计算的。这种定价机制意味着，随着用水量的增加，每吨水的平均成本实际上是下降的。因此，从区域经济及水资源规划而言，优先利用南水北调的水资源在成本效益上更为合理。当然，这仅仅是从经济角度考虑，实际决策还需综合考虑多种因素。

但也可以看到，远距离调水工程，推高了受水城市的整体水价。以郑州为例，2015年的调价文件明确指出，南水北调工程的水源置换导致了成本上升，成为调价的直接刺激因素。在此之前，该市已有十年未进行水价调整。河北的调价文件同样提到，调价是为了应对南水北调江水使用成本高和用水量不足的问题。天津的文件也类似，调价部分用于南水北调工程基金。对于个体而言，远距离调水使用水成本上升，无论是居民、非居民或是特种行业，比如石家庄，特种行业的水价近50元/吨。

03 多因素构成必要条件 发掘需求是关键

所以再回过头来看，有一些影响再生水利用的因素，但也有一些能促进再生水利用的因素。比如说价格，从价格这个角度来讲，再生水在定价是其优势。一般而言，再生水的定价通常低于自来水。国家对再生水价格的管理正逐渐从政府定价过渡到市场调节价，尽管一些地区如天津和宿州仍沿用政府定价，但总体趋势是向市场化迈进。广州和自贡等较早实行市场调节价的地区，其政策文件中仍提出与自来水价格保持合理比价关系，但近两年各地的再生水价格文件中已逐步转变为“按照优质优价的原则自主协商”。为再生水定价提供了更大的灵活性。特别是对于高品质或特殊用途的再生水，定价空间更为宽广。此外，许多地方对使用再生水提供价格优惠，如免征污水处理费和水资源费，这无疑是增强了再生水的价格优势，对供需双方均有益。

当然，对于一个地区而言，单纯的定价政策并不足以支撑再生水行业的繁荣发展。要实现这一目标，还需要多方面的综合支持。首先，政策的推动至关重要，包括地方对再生水优先使用的法规和对再生水配置的具体规定。其次，产业需求的增长也是关键因素，尤其是石化、能源等高耗水行业以及新兴行业对水资源的需求。此外，基础设施建设的支持同样不可或缺，其中最为关键的是再生水管网的建设和完善。

资金支持也是推动再生水行业发展的重要因素，这不仅包括中央和地方政府的财政投入，也涉及到社会各界的资本参与。同时，公众的认可和信任对于再生水的推广同样至关重要，尤其是对再生水水质的信心。

值得注意的是，这些要素并非孤立存在，它们之间往往相互促进、相互影响，共同构成了推动再生水行业发展的合力。只有当这些因素协同作用时，才能有效促进地方再生水行业的繁荣与可持续发展。

在政策推动再生水利用方面，宁波和西安均是非常典型的代表。宁波通过立法将再生水纳入城市供水体系，确立了其与其他水资源同等的地位。西安市则将再生水纳入水资源统一配置，并为重点行业设定了再生水使用指标。在规划层面，两城市均明确了再生水使用的目标、重点任务和设施布局等。这些规划与实施细则虽然紧密关联试点城市的要求。但实际上，完善的政策体系对于促进再生水的利用和执行具有显著的积极影响。

在产业需求推动再生水利用方面，包头与鄂尔多斯两市的实践尤为值得关注。包头市，作为硅产业的重点发展城市，其新兴产业的迅速发展带来了巨大的用水需求，而这座城市本身却面临着严重的水资源短缺问题。这种新兴产业用水需求与缺水现状之间的鲜明对比，凸显了再生水利用的紧迫性。同样，鄂尔多斯市在新制造业和新材料产业的发展中，以及作为全国重要的煤化工基地，工业用水的不足与产业结构不匹配的问题也日益凸显，再生水成为了解决新增工业用水需求的重要途径。因此，产业需求的增长，加之水资源的短缺，为再生水的利用提供了广阔的应用空间和实践场景。

在基础设施建设方面，管网建设是再生水利用的关键。在这方面，西安、宁波和天津等城市的做法值得借鉴。西安在《西安市再生水条例》中规定，新建城市供水管网必须同时建设再生水管网，将再生水纳入城市供水体系。宁波则将再生水管网建设纳入城市综合管廊建设，与城市路网建设同步推进。天津作为再生水发展的先行者，从一开始就重视再生水管网建设，早期将中水管道纳入大配套的收费范围，为管网建设提供了资金支持，目前天津正在进行再生水管网的联通工程，计划用3到5年时间消除管网断点。这些城市的实践表明，政府的大量投入对于管网建设至关重要，也是推动再生水利用的关键因素。

最后，我们还是要回到一开始，再生水的推广利用，本质是受需求关系所决定的。因此，核心在于挖掘更多需求方向，从而扩大再生水的应用领域，为行业的持续发展注入动力。目前，再生水主要服务于工业、市政杂用、生态补水和部分服务业，如洗车行业。然而，不同行业的客户特性、收益情况和基础设施需求各异，这要求各地根据自身实际情况进行有针对性的探索和规划。通过这样的区域性策略，再生水有望在更广泛的领域内发挥其潜力，为水资源的可持续利用贡献力量。

原标题：再生水——供需关系决定市场未来