半年，垃圾焚烧行业排行榜巨变！深能领跑，中国环保、康恒跻身三甲！

据环卫科技网统计，截止6月25日，2021年上半年中国大陆地区共开标30个生活垃圾焚烧发电公开招标项目（新建），总投资超194亿元（1个项目未查询到总投资数据），新增生活垃圾焚烧发电处理规模约3万吨/日。

中标价格方面，2021年上半年平均中标金额约为102.12元/吨，较2020年同期78.36元/吨的平均中标价有较大增长。

30个项目中，中标价格最高的为三门峡市卢氏县项目，290元/吨，中标人为卢氏县顺天环卫科技有限公司；中标价格最低的为黑龙江省五常市项目，58元/吨，中标人为深能环保。（注：4个项目未公布中标金额，未计入统计）

一、体量收窄已成趋势

据环卫科技网统计，2019年上半年、2019年下半年、2020年上半年、2020年下半年分别开标47个、67个、49个、29个垃圾焚烧项目，处理规模合计分别为5.59万吨/日、7.2万吨/日、5.05万吨/日、2.65万吨/日。

从整体上看，垃圾焚烧市场体量收窄已成趋势。与去年同期相比，2021年上半年中标个数和处理规模分别下降38.78%和40.59%。

二、广东省处理规模暴涨1225%

从地域上看，2021年上半年共14个省（自治区/直辖市）开标了垃圾焚烧新建项目。

按照处理规模排名，广东、湖北、江西位列前三，处理规模合计占总数的50.67%，为上半年新增的垃圾焚烧项目中，贡献率最大的三个省份。

其中，表现最为突出的为广东省。

据环卫科技网监测，2020年全年，广东省仅开标一个生活垃圾焚烧发电项目（龙门县城乡生活垃圾无缝对接一体化处理项目，600吨/日，中标人为光大环境）；而2021年上半年，广东省共开标4个生活垃圾焚烧发电项目，处理规模合计7950吨/日，较去年全年增长1225%！而这一数据，已经超过了去年全年的第二名河南省（处理规模合计7700吨/日）。

广东省垃圾焚烧处理项目的激增，主要源自该地区人口持续增长所带来的末端处置压力增加。

根据广东省统计信息网《2019年广东人口发展状况分析》数据，2019年底，广东省常住人口约1.15亿；根据河源市人民政府办公室网站发布的文章：《广东2020年常住人口大数据公布》，2020年底，广东省常住人口约1.26亿。

数据来源：《2019年广东人口发展状况分析》、《广东2020年常住人口大数据公布》

人口的持续增长直接导致垃圾清运量上升。

中商产业研究院数据显示，2019年，广东生活垃圾清运量3347.3万吨，全国排名第一，是第二名江苏省的两倍。笔者没有找到2020年的数据，这里暂且预估3500万吨。

数据来源：中商产业研究院、广东省发改委

垃圾清运量上升的同时，末端处置却面临较大的缺口。

广东省发改委2021年1月发布的《广东省垃圾焚烧发电企业2019上半年和下半年、2020年上半年垃圾处理量及相关电量情况表》数据显示，到2020年，广东省垃圾焚烧量约为2500万吨。

数据来源：广东省发改委

从以上3个对比图可以看出，虽然垃圾焚烧厂也在持续增加，广东省每年仍旧有1000万吨左右的垃圾暂时无法实现无害化处理。此外，加上人口增长、土地稀缺等因素，兴建垃圾焚烧厂便显得有些迫在眉睫了。

3月31日，广东省十三届人大四次会议审议通过《广东省2021年重点建设项目计划》，显示投产、续建及开建项目共计14座，其中13座为生活垃圾焚烧发电项目。到2022年，预计新增垃圾处理能力16800吨/日（约610万吨/年）。

4月25日，广东省人民政府印发的《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称《纲要》）指出，要加快生活垃圾处理设施建设，提高焚烧处理比例；到2025年，城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

另外，固废处置模式多综合处置/协同处置类型，是广东省今年开标的垃圾焚烧项目的又一特点。

4个项目中，深圳市2个项目均为生态园项目，阳江市江城区项目为环境园项目（涉及厨余垃圾、建筑垃圾、污泥处理、污水处理等多项内容），仅河源市东源县项目为单一垃圾焚烧发电项目。

笔者认为，此种趋势的产生一方面来自国补退坡等因素影响。对垃圾焚烧企业来说，当远期利益受到威胁，必然会提前想办法弥补，而最有效的方法就是增加末端处置的类型。

通过一次选址建立多个项目，不仅能有效管控成本，还能增加营收。如餐厨垃圾协同处置，多入账一份处理费不说，餐厨垃圾资源化处置本身也有一定效益（沼气等产品收益）；而残渣则可直接就地进入焚烧厂，垃圾焚烧量增加的同时，其中节约的种种成本最后都能转化为利润。

另一方面，受政策影响，地方政府鼓励“协同处置”类型垃圾焚烧项目的建立。

2月20日，广东省下发的《广东省城镇生活污水处理设施补短板强弱项工作方案》，鼓励将垃圾焚烧发电厂、燃煤电厂、水泥窑等协同处置方式作为污泥处置的补充……

《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》也提到：引导居民自觉实施生活垃圾分类，推行生活垃圾减量化、资源化、无害化；推动固体废物源头减量化、全过程监管，提升利用处置能力。

因此我们可以推测，以生态园/环境园为代表的“综合处置”项目或将成为该地区垃圾焚烧处理的主要模式。

三、1000吨/日以下项目占多数，县级项目占比53%

总体上看，2021年上半年中标的项目中，处理规模1000吨/日以下的占多数。

注：1、数据来源于中国政府采购网及各地方政府采购网；

2、本图表版权归环卫科技网所有，未经书面授权，禁止转载。

500吨/日以下和500-1000吨/日的垃圾焚烧项目共计22个，这两个区间的处理规模合计13700吨/日，约占总处理规模的45%；

1000-2000吨/日的垃圾焚烧项目为5个，处理规模合计8200吨/日，占总处理规模的28%；

处理规模2000吨/日以上的项目为3个，处理规模合计8100吨/日，占总处理规模的27 %。

其中，4月开标的深圳市龙华能源生态园项目（中标人：深能环保），处理规模3600吨/日，为2019年以来垃圾焚烧发电项目（新建）中规模最大的项目。

据统计，30个项目中，服务于县级市的项目有16个，占总数的53%，符合业界预测的垃圾焚烧市场的重点向三、四线城市及县域市场倾斜的趋势。

四、企业TOP10排行榜

上半年共19家企业中标垃圾发电项目。

按照处理规模排名，位列前三甲的企业分别是：深能环保、中国环保、康恒环境。（注：联合体项目只计算牵头人）

01、深能环保：喜摘上半场桂冠！

在今年的垃圾焚烧市场上，深能环保可谓势如破竹！该企业有三个特点值得业界关注：

（1）半年总成绩超过自身去年全年业绩

据环卫科技网信息，深能环保2020年共中标4个垃圾焚烧发电项目（新建），处理规模合计5150吨/日。如今2021年才过半，深能环保就中标了5个生活垃圾焚烧发电项目（新建），处理规模合计7750吨/日，无论是中标个数还是处理规模，均遥遥领先其他同行。

（2）大项目运营经验丰富，处理规模多1000吨/日以上

据环卫科技网统计，2019年至今，深能环保共中标13个垃圾焚烧发电项目，1000吨/日以上规模的共计7个，其中不乏2000吨/日或者3000吨以上规模的项目。尤其是今年4月中标的两个深圳能源生态园项目，处理规模分别为3600吨/日和2250吨/日。

（3）积极布局全产业链

一个是在末端处置上深化固废综合处置业务布局。除了中标能源生态园、静脉产业园项目外，还涉水近年十分火热的餐厨垃圾处置项目。5月6日，深能环保控股子公司以“单一来源”方式中标义乌市再生资源利用中心二期工程PPP项目（餐厨垃圾的收运、处理约300吨/日）。

另一个是环保产业多元化发展。比如，通过旗下全资控股子公司中标深投环保增资项目，填补在危废领域的空白；控股并重组“锦江生态”，完善了深能环保从固废终端处置向环卫一体化前端延伸的全产业链布局。

02、中国环保：年度最大黑马

凭借1月中标的3个项目（规模合计3800吨/日），中国环保位居上半场亚军。虽然此后并未中标其他项目，但也无法否认该企业是本年最大黑马的事实。

上图为中国环保2017年至今的中标项目统计。可明显看出，该企业主要深耕河北、山东垃圾焚烧市场。而今年中标的3个项目在陕西、江西、河南三地。其中，江西、河南市场是该企业2017年以来从未涉足过的，而陕西市场仅在2017年曾中标过2单：汉中城市生活垃圾焚烧发电PPP项目、西安市鄠邑区生活垃圾无害化处理焚烧热电联产PPP项目。

另外，从近几年的中标项目来看，中国环保除了聚焦垃圾焚烧市场，在餐厨垃圾处理、污泥处理、建筑垃圾处理等领域也有涉足。如山东省莱西市垃圾综合处理项目（一期）、天津市东丽区生活垃圾综合处理厂PPP项目等。

03、康恒环境：稳扎稳打，深耕协同处置领域

上半年，康恒环境（牵头）中标3个项目，处理规模合计2400吨/日；此外，作为联合体成员参与中标了1个项目（湖南省怀化市生活垃圾焚烧发电项目），4个项目总处理规模为3600吨/日。

受垃圾焚烧行业整体形势影响，头部企业在新建垃圾焚烧项目时，为了创造更多的利益增长点，不再单一追求项目规模大小，而是将战略目标放到了餐厨、污泥等其他细分领域的协同处置方面，或者直接建设“环境园”项目。

据环卫科技网数据，康恒环境2020年中标的项目中大部分为单一的垃圾焚烧项目，少有协同处置类型，更是未见静脉产业园或者环境园类型的项目。而该企业今年牵头中标的3个项目中，阳江市项目为环境园项目，囊括了垃圾焚烧、餐厨垃圾在内的8种固废处理业务；利川市项目和正定县项目则预留污泥、餐厨等处理用地。

由此，笔者推测，康恒环境在收窄项目整体体量的同时，一方面转入精细化“运营”阶段，另一方面开始横向扩张，将战略目标瞄准了细分的固废市场。

此种发展方向也是符合整个行业趋势的。

五、看好2大政策

从去年国补退坡等事件开始，垃圾焚烧市场的未来前景就引得一众业内人士担忧。而今年2个政策陆续下发，让笔者觉得垃圾焚烧市场还是“有救”的。

一个是今年的热词——“碳中和”。

2020年9月，我国正式宣布将力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。2021年3月15日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第九次会议，其中一项重要议题，就是研究实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措。在业内专家看来，这次会议明确了碳达峰、碳中和工作的定位，尤其是为今后5年做好碳达峰工作谋划了清晰的“施工图”。

对垃圾焚烧行业来说，生活垃圾焚烧处理方式不仅减少了垃圾填埋缓慢降解过程中甲烷和二氧化碳的排放，而且在焚烧处理过程中通过能源化利用，起到替代化石燃料的作用，具有双重减排效果。因此，垃圾焚烧发电是CDM九大项目类型之一，符合条件的焚烧项目可申请为CDM项目，获取碳减排收入。

焚烧替代填埋确定性、经济性强，而根据国家统计局数据，我国2019年生活垃圾焚烧处理率仅50.3%，因此业内人士推测，“碳达峰碳中和”政策将加快垃圾焚烧招投标进度。

另一个是十四五固废规划的下发。

5月13日,发改委、住建部印发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，提出到2025年底，全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右；全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。

随后，各省陆续下发了本省的十四五规划措施，比如：

吉林省表示，到2025年底，生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的65%以上；建成生活厨余垃圾处理能力1700吨/日……“十四五”期间，吉林省垃圾焚烧处理规模计划新增4700吨/日；

浙江省表示，推动所有设区市和６０％ 的县（市）完成“无废城市”建设；构建以垃圾焚烧和餐厨（厨余）垃圾处置为主、应急填埋为辅的分类处置体系，新增城镇垃圾焚烧处理能力 ８０００ 吨／日，新增城镇餐厨（厨余）垃圾处理能力 ３０００ 吨／日……

有圈内人士曾对比十三五和十四五固废规划，得出“十四五”期间只剩下22万吨/日新增市场空间的结论。且不论这个结论是否真的科学，但是整个垃圾焚烧市场增速放缓有目共睹。可是，增速放缓不是不增加了，上文详细分析的广东省就是一个很好的例子。

总之，在补齐现有垃圾焚烧量和垃圾清运量之间的缺口前，垃圾焚烧增量市场还是有一定潜力的。无论是优化运营，还是拓宽固废市场细分领域，亦或是多元化发展，实行“走出去”战略……请垃圾焚烧企业们一定要抓住这最后的机会。