2.36亿！万德斯拟收购时代桃源，全面进军餐厨垃圾市场

3月13日，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“万德斯”）发布了《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金（预案） 》，拟以不超过2.36亿元的价格收购北京时代桃源环境科技股份有限公司（以下简称“时代桃源”） 81.45%股权。本次交易不构成重大资产重组，万德斯实际控制人不变。

 

本次交易方案包括本次购买资产及本次配套融资两部分：

1、万德斯拟向时代桃源的宁显峰等 17 名原股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的 81.45%股权。

其中，万德斯以发行股份方式支付收购价款总额的5.00%，以发行可转换公司债券方式支付收购价款总额的 65.00%，以现金方式支付收购价款总额的 30.00%。

2、同时，万德斯拟向不超过 35 名特定对象发行可转换公司债券募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易中万德斯以发行股份、可转换公司债券方式购买资产的交易价格的 100.00%。

《预案》称，本次交易完成后，万德斯控股股东仍为南京万德斯投资有限公司、实际控制人仍为刘军。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成重组上市。

万德斯向宁显峰等 17 名原股东发行股份、可转换公司债券及支付现金的比例安排明细如下：

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